لوحة المكتب المحاسبي: كل عملائك في شاشة واحدة

من القائمة الجانبية، ضمن العمل اليومي، اختر عملاء المكتب. تظهر هذه القائمة لمن يعمل في دفاتر منشأة ليست من منشآته، وليس لصاحب منشأة واحدة. واللوحة تعرض كل منشأة لك فيها عضوية فعّالة، ولا شيء غير ذلك.

خمس بطاقات تلخص وضع مكتبك: العملاء، ومتأخرون، وبنود تنتظر، ومسير لم يصل، ومرتّبون. اختر الشهر الذي تعمل عليه من شهر الإقفال (رقم 1)، وتفتح الشاشة افتراضياً على الشهر الماضي لأنه الشهر الذي يُقفل عادة.

الترتيب ليس أبجدياً. العميل المتأخر يظهر أولاً، ثم من لديه عمل ينتظر، ثم المرتّب.

• متأخر: عنده فاتورة تجاوزت استحقاقها، أو فترة كان يجب إقفالها.
• ينتظر: عنده مسودات أو قيود لم تُرحَّل أو حركات بنكية بلا مطابقة.
• مرتّب: لا شيء من ذلك.

عمود مسير الرواتب يقول وصل أو لم يصل للعميل الذي تصله الرواتب من بصمتك للموارد البشرية، وعمود إقفال الشهر (رقم 2) يعرض ما أُنجز من قائمة الإقفال.

اضغط نظرة الشهر لترى لكل عميل حالة الفترة والمسودات والحركات غير المطابقة والإقرار الضريبي والذمم المتأخرة والتنبيهات المفتوحة وآخر نشاط. اضغط عنوان أي عمود لترتيب الجدول به.

اضغط صف العميل أو افتح، فتنتقل إلى دفاتره بالصلاحيات التي منحها لك. لا تحتاج كلمة مرور لكل عميل، وتعود إلى اللوحة من القائمة نفسها.