توزيع العملاء على فريق المكتب

في عملاء المكتب اضغط تغطية العملاء. يظهر بجواره عدد العملاء بلا مسؤول إن وُجدوا. تعرض الصفحة أرقام المكتب، وجدول عملائي، وجدول توزيع الفريق وفي أعلاه العملاء الذين لم يأخذهم أحد.

اضغط اسم العميل في صف بلا مسؤول، أو أسند أول عميل إن لم يُسند أحد بعد. اختر من يعدّ الدفاتر ومن يراجعها، ويمكنك إضافة ملاحظة على الارتباط تظهر لفريق المكتب وحده، ثم اضغط احفظ الإسناد.

الإسناد يحدد من يتابع العميل، ولا يفتح له دفاتره. الدخول يأتي من عضويته في دفاتر ذلك العميل. إذا ظهرت العلامة 🔒 بجوار اسم زميل فهو مسؤول عن عميل لا يستطيع فتحه، والحل دعوته من تبويب المستخدمون في دفاتر العميل. ويجد الزميل في صفحته زر انسخ نص الطلب ليرسله إلى مالك العميل.

إذا كان لديك أكثر من عميل تظهر بطاقة رسالة واحدة بدل رسالة لكل عميل. اضغط اجمعها في رسالة واحدة لتصلك رسالة كل صباح عن جميع عملائك، ويعيدها إلى ما كانت زر أعد الرسائل المنفصلة. التنبيهات نفسها تبقى ظاهرة في شاشة كل عميل.