اعرف كيف يصل العميل إليك
لا يوجد زر «إضافة عميل» في لوحة المكتب، لأن المكتب لا يفتح دفاتر أحد بنفسه. الدخول قرار العميل: يدعوك من دفاتره، ويحدد المنشآت والصلاحيات. فأرسل إليه هذه الخطوات.
- العميل يدعوك
- يصلك الرابط
- تدخل بحسابك
- يظهر على لوحتك
العميل يضيف بريدك
من دفاتره يفتح العميل المنشآت والمستخدمون، ثم تبويب المستخدمون، ويضغط إضافة مستخدم. يكتب بريدك، ويختار المنشآت التي تفتحها، ويختار الدور محاسب، ويراجع الصلاحيات، ثم يضغط أضف.
كل بريد يُدعى يُحتسب مقعداً من اشتراك العميل، أياً كان دوره. إذا نفدت المقاعد يظهر للعميل زر زيادة المقاعد بدل الدعوة.
افتح الرابط وادخل
يصلك الرابط بالبريد، ويستطيع العميل أن يسلّمه لك بنفسه عبر أصدر رابط دعوة. الرابط يُستعمل مرة واحدة وينتهي بعد 14 يوماً. افتحه وادخل بحسابك في بصمتك للموارد البشرية أو بحساب في بصمتك للمحاسبة، أو اضبط كلمة مرور إن لم يكن لك حساب.
الرابط انتهى أو ضاع؟ اطلب من العميل إعادة الإرسال من صفك في تبويب المستخدمون.
تأكد من ظهور العميل
بعد الدخول يظهر العميل في عملاء المكتب مع بقية عملائك، بالصلاحية التي منحها. دور محاسب يبدأ بالصلاحيات عرض وترحيل واعتماد وإقفال الفترات والإقرار الضريبي وإدارة البنوك، ويستطيع العميل تقليلها متى شاء.
رابط الإحالة في كشف العمولة شيء آخر: يسجّل أن مكتبك جلب المنشأة، لكنه لا يفتح لك دفاترها. الدخول يبقى بالدعوة.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة