جهّز الجدول
اجعل الصف الأول عناوين الأعمدة، وعمود الاسم هو الوحيد الذي لا يصح الاستيراد بدونه.
- العملاء: الاسم، الرمز، النوع، الرقم الضريبي، السجل التجاري، الشخص المسؤول، البريد، الهاتف، الجوال، أيام السداد، ملاحظات.
- الأصناف: الاسم، رمز الصنف، الباركود، النوع، الوحدة، الضريبة، سعر البيع، سعر الشراء، يُخزَّن، الوصف.
بعض الأعمدة تقبل قيماً محددة: نوع الجهة customer أو supplier، ونوع الصنف product أو raw_material أو service، والضريبة standard أو zero أو exempt، ويُخزَّن 1 أو 0.
الملف المرفوع يكون CSV أو نصاً. عندك ملف Excel؟ انسخ الجدول منه والصقه مباشرة في الخطوة التالية.
افتح نافذة الاستيراد
افتح العملاء والموردون أو المنتجات والخدمات واضغط استيراد. ثم إما اختر ملف CSV (رقم 1)، أو الصق الجدول في المربع (رقم 2). يمكن استيراد 2000 صف كحد أقصى في المرة الواحدة.
طابق الأعمدة
تحت طابق الأعمدة يقرأ النظام العناوين ويقترح لكل عمود حقله. راجعها، وعمود لا تريده اختر له تجاهل. زر الاستيراد يبقى معطلاً حتى تربط عمود الاسم. وإذا لم يكن في جدولك عمود النوع تُضاف الصفوف عملاء، إلا إذا كنت قد اخترت الموردون في القائمة قبل فتح النافذة.
استورد وراجع النتيجة
اضغط زر استيراد أسفل النافذة، وهو يعرض عدد الصفوف. تظهر خلاصة بعدد ما أُضيف وما حُدِّث وما تُجوهل، والصف الذي فيه خطأ يُذكر برقمه واسمه لتصححه وتعيده.
الموجود يُحدَّث ولا يتكرر: العميل يُطابَق بالرمز ثم الرقم الضريبي ثم الاسم، والصنف برمز الصنف ثم الباركود ثم الاسم. فراجع جدولك قبل الاستيراد لأن قيمه تحل محل القيم الحالية. والعنوان الوطني لا يُستورد، فأكمله لعملاء الفاتورة الضريبية من بطاقاتهم.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة