افتح قائمة العملاء
من القائمة الجانبية اختر العملاء والموردون (رقم 1)، ثم اضغط جهة جديدة (رقم 2). هذه الشاشة تجمع من تبيع له ومن تشتري منه، ويمكنك عرض كل فئة بزر العملاء أو الموردون.
اكتب البيانات الأساسية
اختر النوع: عميل، أو عميل ومورد إذا كنت تبيع له وتشتري منه. الحقل الإجباري الوحيد هو الاسم بالعربية، واترك الرمز فارغاً ليُولَّد تلقائياً.
- شروط الدفع: عدد الأيام المسموح بها للسداد. عند اختيار العميل في الفاتورة يُحسب تاريخ الاستحقاق منها، و0 تعني نقداً.
- البريد والجوال: تُرسل إليهما الفواتير وكشوف الحساب.
- لغة المستندات والمراسلات: اللغة التي تصل بها مستنداته، إذا كانت تختلف عن لغة منشأتك.
أكمل الرقم الضريبي والعنوان الوطني
إذا كان العميل منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، اكتب الرقم الضريبي (رقم 2 في الصورة السابقة): 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3. ثم أكمل العنوان الوطني (رقم 3): الشارع ورقم المبنى (4 أرقام) والحي والمدينة والرمز البريدي (5 أرقام).
الفاتورة الضريبية تحمل عنوان المشتري. إذا كان العنوان ناقصاً تظهر رسالة تطلب إكماله من بطاقة العميل عند إرسال الفاتورة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فأكمله من البداية.
احفظ البطاقة
اضغط حفظ. يظهر العميل في القائمة برمز تلقائي، وبجانبه كشف حساب عميل وتعديل. لا يوجد حذف للعميل، ولإخفاء عميل لم تعد تتعامل معه افتح تعديل وألغِ تحديد نشط، وتبقى مستنداته كما هي.
تكتب فاتورة والعميل غير موجود؟ اكتب اسمه في حقل العميل واختر عميل جديد من القائمة، وأنشئه دون مغادرة الفاتورة.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة