افتح فاتورة جديدة
من القائمة الجانبية اختر المبيعات (رقم 1)، ثم تبويب الفواتير، واضغط فاتورة جديدة (رقم 2).
اختر العميل ونوع الفاتورة
ابدأ بكتابة اسم العميل (رقم 1) واختره من القائمة. يتغير نوع الفاتورة (رقم 2) تلقائياً: عميل له رقم ضريبي يأخذ فاتورة ضريبية (منشأة)، وعميل بدون رقم يأخذ فاتورة مبسطة (فرد). ويُحسب الاستحقاق من شروط الدفع في بطاقة العميل.
عميل جديد؟ اكتب اسمه في الحقل نفسه واختر عميل جديد لتنشئه دون مغادرة الفاتورة.
أضف البنود
في عمود الصنف ابحث عن المنتج أو الخدمة، فيُعبَّأ البيان والسعر والضريبة تلقائياً، ثم عدّل الكمية. يضاف سطر جديد كلما اخترت صنفاً. ويمكنك أيضاً كتابة البيان والسعر مباشرة في سطر دون صنف.
أصدر الفاتورة
راجع الإجمالي، ثم اضغط إصدار (رقم 3 في الصورة السابقة). إذا لم تكن جاهزاً اضغط حفظ كمسودة، والمسودة لا رقم لها ولا قيد. عند الإصدار تأخذ الفاتورة رقمها ورمز QR ويُرحَّل قيدها، وإذا كان الصنف مخزَّناً تخرج الكمية من المخزون ويُرحَّل قيد تكلفتها أيضاً.
- مسودة
- إصدار
- زاتكا
- تحصيل
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| ذمم مدينة | 1,150.00 | |
| إيرادات المبيعات | 1,000.00 | |
| ضريبة القيمة المضافة المستحقة | 150.00 |
الفاتورة المُصدرة لا تُعدَّل ولا تُحذف. أي تصحيح يكون بإشعار دائن، فراجع العميل والمبالغ قبل الضغط على إصدار.
تحقق من النتيجة
تنتقل إلى صفحة الفاتورة برقمها وحالتها صادرة. من هنا تسجل التحصيل بزر تسجيل دفعة (رقم 1)، أو تصحح بزر إشعار دائن (رقم 2)، وترسلها للعميل.
إذا ظهرت رسالة بدل ذلك، فالسبب غالباً أحد هذين:
- الفاتورة الضريبية تحتاج عميلاً برقم ضريبي: أضف الرقم في بطاقة العميل، أو غيّر النوع إلى مبسطة.
- الفترة مقفلة: غيّر تاريخ الفاتورة أو أعد فتح الفترة.
في الحالتين تبقى المسودة محفوظة، فصحح وأعد المحاولة دون إنشاء فاتورة ثانية.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة