اكتب العرض
من المبيعات افتح تبويب عروض الأسعار واضغط عرض سعر جديد. اختر العميل والأصناف كما في الفاتورة، وحدد صالح حتى. وخانة الشروط تُعبَّأ تلقائياً مما كتبته في الإعدادات تحت شروط عرض السعر.
عرض السعر ليس مستنداً محاسبياً: لا قيد عليه، ولا يحرّك المخزون، ولا يُحسب ديناً على العميل.
رقّمه ثم أرسله
اضغط حفظ كمسودة إذا لم يكن جاهزاً. وعند الجاهزية اضغط حفظ وإرسال، فيأخذ رقماً وتصبح حالته مرسَل. هذا الزر يسجل الحالة فقط ولا يبعث شيئاً للعميل. للإرسال الفعلي استخدم من صفحة العرض إرسال بالبريد أو إرسال عبر واتساب، أو انسخ رابط العميل.
سجّل رد العميل
في صفحة العرض، من بطاقة حالة العرض، اختر مقبول أو مرفوض. تساعدك الحالة على فلترة قائمة العروض ومعرفة المفتوح منها.
- مسودة
- مرسَل
- مقبول
- تحوّل لفاتورة
حوّله إلى فاتورة أو أمر بيع
اضغط تحويل إلى فاتورة (رقم 1): تُفتح مسودة فاتورة بالعميل والبنود والشروط نفسها وبتاريخ اليوم. راجعها ثم أصدرها، فتصبح حالة العرض تحوّل لفاتورة.
وإذا كانت البضاعة ستُحجز وتُسلَّم لاحقاً، فاضغط تحويل إلى أمر بيع (رقم 2).
العرض المرفوض لا يُحوَّل. لعرض مشابه لعميل آخر اضغط نسخ لتحصل على مسودة جديدة.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة