جولة في لوحة المتابعة

افتح لوحة المتابعة من أعلى القائمة الجانبية. في أعلى الشاشة أربعة خيارات، وكل خيار يغيّر البطاقات المعروضة:

• صاحب منشأة: النقد، وذمم العملاء والموردين، وأرباح الشهر.
• محاسب: ما ينتظرك، ومطابقة البنوك، والضريبة، وحالة الإقفال.
• إدارة تنفيذية: الأرباح، وهامش الربح، والسيولة.
• مبيعات: مبيعات الشهر، وذمم العملاء، وعروض الأسعار.

اختيارك يخصك أنت، ولا يغيّر شيئاً عند زملائك.

كل بطاقة محسوبة من قيودك مباشرة. ذمم العملاء هي ما لك عند عملائك، وذمم الموردين هي ما عليك لمورديك، والمبلغ المتأخر منها يظهر باللون الأحمر. اضغط فتح في البطاقة لتصل إلى الشاشة أو التقرير الكامل خلفها.

بطاقة ما ينتظرك تجمع كل ما يحتاج تدخلك، مثل الفواتير المسودة والمتأخرة والحركات البنكية بلا مطابقة. اضغط أي سطر لتنتقل إليه مباشرة. والأرقام الصفراء بجانب القائمة الجانبية تعني أن هناك عملاً ينتظر في تلك الشاشة.

بطاقة إجراءات سريعة تختصر عليك الطريق: فاتورة مبيعات، وسند قبض، وقيد يومية، والتقارير. تتغير الأزرار حسب اشتراكك، وتظهر أزرار الإنشاء لمن يملك صلاحية الترحيل فقط.

في أسفل اللوحة ترى تاريخ البيانات. اضغط تحديث بجانبه لتعيد حساب الأرقام، خصوصاً إذا كانت الصفحة مفتوحة من مدة أو أضاف زميلك مستندات جديدة.